L’Asie du Sud-Est devient progressivement une région stratégique pour la fabrication de batteries électriques. Portée par la croissance des véhicules électriques, du stockage d’énergie, de l’électronique, des deux-roues électriques et des politiques industrielles nationales, la région attire de plus en plus d’investissements dans les batteries lithium-ion, les matériaux de cathode, les séparateurs, les modules, les packs batteries et le recyclage.
Il ne faut toutefois pas imaginer une chaîne de valeur entièrement localisée dans un seul pays. Comme pour l’électronique, la production de batteries repose sur un réseau régional et mondial : matières premières en Indonésie ou aux Philippines, matériaux et composants venus de Chine, Corée du Sud, Japon ou Taïwan, assemblage de cellules dans certains hubs industriels, puis intégration en modules et packs dans les pays producteurs de véhicules électriques ou de solutions de stockage.
Dans ce contexte, l’Asie du Sud-Est ne remplace pas encore la Chine, qui reste dominante dans les batteries lithium-ion. Mais la région s’impose comme une alternative industrielle crédible pour certains maillons de la chaîne de valeur, notamment grâce à l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et Singapour.
Sommaire
Une industrie portée par les véhicules électriques et le stockage d’énergie
La demande mondiale en batteries ne vient plus uniquement des voitures électriques. Les systèmes de stockage d’énergie, les réseaux électriques, les centres de données, l’énergie solaire, les équipements industriels, les scooters électriques et les produits électroniques contribuent aussi à la croissance du marché.
En 2026, Reuters rapportait que les producteurs de lithium misaient de plus en plus sur le stockage stationnaire, dont la demande progresse rapidement, notamment avec les besoins liés aux réseaux électriques et à l’IA. Cette évolution est importante pour l’Asie du Sud-Est, car elle ouvre des opportunités au-delà du seul marché automobile.
Pour les pays de l’ASEAN, l’enjeu est donc double : attirer les investissements liés aux véhicules électriques, mais aussi se positionner sur les batteries destinées au stockage d’énergie, aux infrastructures, aux deux-roues électriques et aux applications industrielles.
Indonésie : le géant régional grâce au nickel
L’Indonésie est aujourd’hui le pays le plus avancé d’Asie du Sud-Est dans la construction d’un écosystème intégré autour des batteries électriques. Sa force principale vient de ses ressources en nickel, un matériau clé pour certaines chimies de batteries, notamment les batteries NMC utilisées dans de nombreux véhicules électriques.
Le pays cherche à ne plus seulement exporter des matières premières, mais à développer une chaîne de valeur complète : extraction, raffinage, matériaux de batterie, cellules, modules, packs et recyclage.
En juin 2025, CATL et ses partenaires ont lancé un projet d’intégration de batteries en Indonésie d’environ 6 milliards USD. Le projet couvre plusieurs étapes de la chaîne de valeur, depuis l’extraction et le traitement du nickel jusqu’aux matériaux de cathode, à la fabrication de batteries et au recyclage. La première phase de l’usine de batteries à Karawang doit atteindre une capacité annuelle de 6,9 GWh.
Toyota Indonesia a également annoncé en 2026 un partenariat avec CATL pour renforcer les capacités de production de batteries pour véhicules électrifiés en Indonésie. L’investissement annoncé par Toyota s’élève à 1,3 trillion de roupies indonésiennes et s’inscrit dans la volonté du pays de développer une chaîne de valeur batteries de l’amont vers l’aval.
L’Indonésie est donc le pays le plus stratégique de la région pour les batteries liées au nickel. Elle attire les acteurs chinois, coréens et japonais, mais reste encore en phase de construction industrielle. Pour les entreprises étrangères, c’est un marché à suivre de près pour les matériaux, les cellules, les batteries automobiles et le stockage d’énergie.
Malaisie : matériaux de batterie, séparateurs et hub industriel
La Malaisie se positionne différemment. Le pays dispose déjà d’une base industrielle solide dans l’électronique, les semi-conducteurs, les équipements électriques et les chaînes industrielles export. Cette expérience lui permet d’attirer des projets liés aux composants et matériaux de batteries.
En 2025, Hunan Yuneng New Energy Battery Material a annoncé l’implantation de sa première usine en Asie du Sud-Est en Malaisie. Le projet, situé dans le Negeri Sembilan, est dédié principalement à la production de matériaux de cathode pour batteries lithium.
La même année, INV New Material Technology a lancé à Penang une usine de séparateurs lithium-ion, avec un investissement de 3,2 milliards de ringgits. Selon MIDA, il s’agit de la première installation commerciale de ce type en Malaisie, avec une capacité prévue de 1,3 milliard de mètres carrés de séparateurs traités par voie humide et revêtus.
La Malaisie ne cherche donc pas seulement à assembler des batteries. Elle veut devenir un hub régional pour des composants critiques de la batterie, notamment les séparateurs et les matériaux de cathode. Cela s’inscrit dans la stratégie plus large du pays autour de l’électronique, de l’E&E et des industries de haute technologie.
Thaïlande : batteries, véhicules électriques et écosystème automobile
La Thaïlande est historiquement l’un des grands hubs automobiles d’Asie du Sud-Est. Son industrie automobile est bien structurée, avec des constructeurs japonais, des fournisseurs de rang 1, des équipementiers, des plasturgistes, des fabricants de pièces métalliques et une base industrielle export.
Avec la transition vers l’électrique, la Thaïlande cherche à transformer cette base automobile en hub régional pour les véhicules électriques et leurs composants, y compris les batteries.
Le gouvernement thaïlandais a mis en place les programmes EV3.0 et EV3.5 pour encourager la production locale de véhicules électriques et soutenir la demande. Ces mesures incluent notamment des réductions de droits d’importation, des baisses de taxe d’accise et des subventions à l’achat selon les catégories de véhicules et les capacités de batterie.
En 2026, la Thaïlande a également ajusté ses mesures EV3 et EV3.5 afin de mieux gérer les conditions du marché, d’assouplir certaines obligations de production et de renforcer son positionnement comme hub régional pour les véhicules électriques.
Pour les batteries, la Thaïlande est surtout intéressante comme pays d’intégration : véhicules électriques, modules, packs, sous-ensembles, systèmes électriques et composants liés à l’automobile. Son avantage n’est pas la matière première, mais sa base industrielle automobile et sa capacité à attirer les constructeurs.
Vietnam : packs batteries, véhicules électriques et intégration industrielle
Le Vietnam se positionne comme une plateforme émergente dans les batteries électriques, principalement à travers l’écosystème VinFast, VinES et les investissements liés aux véhicules électriques.
En 2021, Vingroup a lancé la construction d’une usine de batteries à Ha Tinh, dans la zone économique de Vung Ang, avec un investissement initial de plus de 4 000 milliards de VND, soit environ 173,7 millions USD. La première phase a été conçue pour produire 100 000 packs batteries par an pour les voitures et bus électriques VinFast.
VinFast a également signé un accord avec Gotion High-Tech pour les batteries LFP, avec un objectif de coopération sur l’approvisionnement, la R&D et la production de cellules LFP. Le LFP est une technologie importante pour les véhicules électriques, les bus, les deux-roues et le stockage d’énergie, car elle offre une bonne sécurité, une longue durée de vie et un coût compétitif.
Le Vietnam reste toutefois plus avancé dans l’intégration, l’assemblage, les packs batteries et les véhicules électriques que dans la production complète de cellules à grande échelle. Comme pour l’électronique, le pays dépend encore de fournisseurs régionaux pour de nombreux composants critiques. La vidéo ci-dessous, tournée dans une usine électronique au Vietnam, permet justement d’illustrer une partie de cette réalité industrielle. Même si elle porte principalement sur l’assemblage électronique, les lignes SMT, le PCBA, les tests et les produits connectés, elle explique aussi certains composants utilisés dans les produits à batterie et leurs origines régionales, notamment la dépendance à des fournisseurs situés en Chine, Taïwan, Malaisie, Singapour ou dans d’autres pays asiatiques.
Cette approche est utile pour comprendre les batteries non pas comme un simple “bloc énergétique”, mais comme un système industriel complet combinant cellules, électronique de contrôle, assemblage, tests, sourcing régional et intégration dans un produit fini.
Pour les PME, le Vietnam peut être intéressant pour des projets de batteries intégrées dans des produits finis : véhicules légers, équipements industriels, IoT, stockage portable, produits électroniques, solutions smart home ou systèmes assemblés localement.
Philippines : nickel, ressources minières et potentiel amont
Les Philippines jouent un rôle important dans la partie amont de la chaîne de valeur batteries, notamment grâce au nickel. Le pays est l’un des grands producteurs mondiaux de nickel, même si la transformation locale reste encore limitée par rapport à l’Indonésie.
Un rapport publié en 2026 sur les industries extractives philippines met en avant les flux potentiels entre les mines de nickel philippines, les acteurs du traitement, les fabricants de batteries et les applications finales dans les véhicules électriques ou le stockage d’énergie. Il mentionne notamment des chaînes de valeur reliant le nickel philippin à des acteurs comme Panasonic, Tesla, CATL ou Samsung SDI via différentes étapes de transformation et d’approvisionnement.
L’enjeu pour les Philippines est donc de monter en gamme : passer de l’extraction à davantage de raffinage, de transformation, de matériaux de batterie et potentiellement de fabrication locale. Le potentiel est réel, mais le pays reste moins industrialisé que l’Indonésie, la Malaisie ou la Thaïlande sur la partie manufacturière batteries.
Singapour : recyclage, trading, R&D et coordination régionale
Singapour n’est pas un pays de fabrication de masse pour les batteries, mais son rôle régional reste important. Le pays peut intervenir dans le trading de matières premières, le financement, la R&D, la logistique, la gestion de projets régionaux, les sièges régionaux d’entreprises et certains segments liés au recyclage ou à l’économie circulaire.
Pour les groupes internationaux, Singapour sert souvent de base de coordination pour piloter des projets en Indonésie, Malaisie, Thaïlande ou Vietnam. Dans une chaîne de valeur batteries de plus en plus régionale, ce rôle de hub financier, logistique et technologique reste stratégique.
Le rôle toujours central de la Chine, de la Corée et du Japon
Même si l’Asie du Sud-Est monte en puissance, la Chine reste le cœur mondial de la fabrication de batteries lithium-ion. Elle domine de nombreux segments : cellules, cathodes, anodes, électrolytes, séparateurs, équipements de production, packs et recyclage.
Cette dépendance est particulièrement visible sur certains composants critiques. Une étude publiée en 2025 sur la sécurisation de l’approvisionnement en graphite souligne que plus de 92 % de la production mondiale de matériaux d’anode est actuellement réalisée en Chine.
La Corée du Sud et le Japon restent également essentiels pour certaines technologies de cellules, les matériaux, les procédés de qualité, les équipements et les partenariats industriels. Pour l’Asie du Sud-Est, l’enjeu n’est donc pas de construire une chaîne totalement indépendante, mais de s’intégrer intelligemment dans une chaîne régionale déjà dominée par l’Asie du Nord-Est.
Batteries LFP, NMC et packs : bien distinguer les niveaux de fabrication
Pour comprendre où les batteries sont fabriquées, il faut distinguer plusieurs niveaux.
Le premier niveau est celui des matières premières : lithium, nickel, cobalt, manganèse, graphite, cuivre, aluminium. L’Indonésie et les Philippines jouent surtout ici un rôle important pour le nickel.
Le deuxième niveau est celui des matériaux transformés : cathode, anode, électrolyte, séparateur. C’est ici que la Malaisie commence à se positionner avec des projets de séparateurs et de matériaux de cathode.
Le troisième niveau est celui des cellules. C’est la partie la plus complexe et la plus capitalistique. La Chine, la Corée du Sud et le Japon restent dominants, même si l’Indonésie et certains pays d’Asie du Sud-Est attirent désormais des projets.
Le quatrième niveau est celui des modules et packs batteries. Cette étape peut être davantage localisée dans les pays d’assemblage automobile ou électronique, comme le Vietnam, la Thaïlande, l’Indonésie ou la Malaisie.
Le cinquième niveau est celui de l’intégration finale : véhicule électrique, scooter, système de stockage, produit électronique, équipement industriel ou appareil connecté.
Pour une PME, c’est souvent sur les niveaux 4 et 5 que l’Asie du Sud-Est est la plus accessible : intégration de packs, assemblage de produits, systèmes avec batterie, électronique de contrôle et tests.
Opportunités pour les PME et industriels étrangers
Les PME ne vont généralement pas construire une usine de cellules. En revanche, elles peuvent utiliser l’écosystème régional pour développer ou sous-traiter des produits intégrant des batteries.
Les opportunités les plus réalistes concernent :
- packs batteries pour produits industriels ;
- batteries pour deux-roues électriques ;
- systèmes de stockage portables ;
- boîtiers de recharge ;
- équipements IoT alimentés par batterie ;
- produits smart home ;
- outils électriques ;
- appareils électroniques grand public ;
- solutions de backup power ;
- assemblage de sous-systèmes avec batterie ;
- intégration BMS, câblage, connecteurs et boîtiers ;
- tests fonctionnels et tests de sécurité ;
- packaging export.
Dans ces projets, le choix du pays dépendra du niveau de complexité. Le Vietnam peut être adapté à l’assemblage et à l’intégration produit. La Thaïlande peut être pertinente pour l’automobile et les sous-ensembles techniques. La Malaisie peut être intéressante pour des composants ou une chaîne plus électronique. L’Indonésie est stratégique pour les batteries liées au nickel et les projets EV à grande échelle. Les Philippines peuvent jouer un rôle sur les matières premières. Singapour peut soutenir la coordination régionale.
Comment évaluer la faisabilité d’un projet batterie en Asie du Sud-Est
Avant de chercher un fournisseur, il faut analyser plusieurs points.
1. Type de batterie
Il faut d’abord définir la technologie : LFP, NMC, NCA, lithium-ion standard, lithium-polymère, sodium-ion ou autre. Chaque technologie a des fournisseurs, coûts, niveaux de sécurité et applications différentes.
2. Niveau d’intégration recherché
Le projet concerne-t-il une cellule, un module, un pack, un BMS, un produit complet ou un sous-ensemble ? Cette distinction est essentielle, car les fournisseurs ne sont pas les mêmes.
3. Exigences de sécurité
Les batteries sont des composants sensibles. Il faut vérifier les tests de surcharge, décharge, température, vibration, choc, transport, court-circuit, vieillissement et protection électronique.
4. Certification
Selon le marché, il peut être nécessaire de vérifier les normes UN38.3, IEC 62133, CE, UL, RoHS, REACH ou autres certifications spécifiques. Les batteries destinées au transport international doivent être traitées avec une attention particulière.
5. Origine des cellules
Beaucoup de fournisseurs en Asie du Sud-Est assemblent des packs à partir de cellules importées. Il faut donc identifier l’origine réelle des cellules : Chine, Corée, Japon, Taïwan ou autre pays. C’est un point clé pour la qualité, la traçabilité, la garantie et la conformité.
6. Capacité du fournisseur
Il faut vérifier si le fournisseur maîtrise réellement le pack design, le BMS, la gestion thermique, l’assemblage, les tests et la documentation. Un simple assembleur de batteries ne conviendra pas forcément à un produit export complexe.
7. Volume et coût
Les batteries nécessitent souvent des volumes minimums, surtout si le format est personnalisé. Les petits volumes sont possibles, mais peuvent fortement augmenter le coût unitaire.
Conclusion,
L’Asie du Sud-Est devient une région de plus en plus importante pour les batteries électriques, mais chaque pays joue un rôle différent. L’Indonésie se positionne comme le géant régional grâce au nickel et aux projets intégrés. La Malaisie attire des investissements dans les séparateurs et les matériaux de cathode. La Thaïlande utilise sa base automobile pour développer l’écosystème EV. Le Vietnam progresse dans les packs, l’intégration et les véhicules électriques. Les Philippines disposent d’un potentiel amont autour du nickel, tandis que Singapour joue un rôle de coordination, finance, R&D et logistique.
Pour les entreprises étrangères, l’opportunité est réelle, mais elle doit être abordée avec méthode. La fabrication de batteries ne se limite pas à trouver un fournisseur. Il faut comprendre la chimie, l’origine des cellules, la sécurité, les certifications, les volumes, la traçabilité et la capacité réelle d’intégration.
La région ne remplace pas encore la Chine, mais elle devient un pilier complémentaire dans la stratégie de diversification industrielle en Asie. Pour les projets bien structurés, l’Asie du Sud-Est peut offrir une base compétitive pour assembler, intégrer, tester et exporter des produits à batterie dans les années à venir.
